房企单日披露12亿美元融资 年内发债已超590亿美元规模

本文摘要：11月5日早间，多家房企透露美元融资计划，单日已透露发售规模为12亿美元。机构分析指出，2019年为房企债务高峰期，楼市逐步回归稳定情形下，预计房企融资态度将维持大力。其中还包括绿城中国白鱼发售一笔202年届满的6亿美元票据，票面利率4.55%；宝龙地产白鱼发售一笔2022年届满的3亿美元票据，票面利率7.125%。此外，瑞安房地产还公告称之为，白鱼为一笔3亿美元票据获取借贷，该票据发售利率为5.75%。

11月5日早间，多家房企透露美元融资计划，单日已透露发售规模为12亿美元。机构分析指出，2019年为房企债务高峰期，楼市逐步回归稳定情形下，预计房企融资态度将维持大力。其中还包括绿城中国白鱼发售一笔202年届满的6亿美元票据，票面利率4.55%；宝龙地产白鱼发售一笔2022年届满的3亿美元票据，票面利率7.125%。此外，瑞安房地产还公告称之为，白鱼为一笔3亿美元票据获取借贷，该票据发售利率为5.75%。

于同日早间，佳兆业集团公告称之为，白鱼发售一笔额外的美元票据，该票据将与2023年届满的一笔美元票据拆分发售。4日，佳兆业集团公告称之为，白鱼发售一笔3亿美元票据，票面利率11.95%。

此外，佳兆业集团于10月16日、10月31日，分别发布两宗美元票据发售计划。发售规模分别为4亿美元、2亿美元，发售票面利率为11.95%。三笔已透露票据合计发售规模为9亿美元。

今日早间一宗票据仍未证实金额。业内回应，房地产行业资金紧张，房企抓住窗口期，大量大额度发售美元债。

2019年房企美元债刷新纪录已成定局。中原地产研究中心统计资料的数据表明，10月，总计有数13家房企公布了相似50亿美元的融资计划，其中10月30日一天就有5家企业公布相似20亿美元的融资计划。相比之下，9月房地产企业的海外美元融资为37.97亿美元，8月仅有为15.8亿美元。

此外，据中原地产研究中心数据表明，2019年截至11月5日，房企合计海外公布的计划融资590亿美元，比起2018年同期下跌了相似50%。10月房企发债统计资料 数据来源wind据不几乎统计资料，主要还包括正荣地产1宗3亿美元票据，利率9.15%、1宗3亿美元票据，利率8.7%；融创中国1宗6.5亿美元票据，利率7.5%；弘阳地产1宗1亿美元票据，利率13%；佳源国际控股1宗2亿美元票据，利率13.75%。据wind数据表明，金辉集团也于近日放顺利发售首笔境外美元债，发售规模2.5亿美元，票面利率11.75%。

中原地产首席分析师张大伟回应，美元债是部分房企的最重要资金补足，但因为额度原因，很难沦为最主要来源。美元债的井喷对减轻部分企业融资有相当大益处。张大伟分析指出，目前看，信托与海外融资，都是规范而不是全面停止，对于中小房企来说，对于低负债率房企来说，未来预计融资可玩性将十分大，但是对于大型企业来说，影响比较受限。

此外，也有业内人士对回应，年底房企密集透露美元债计划或是为用掉当年的发售额度，不一定就是资金层面不存在问题。

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